Marknadsnyheter

Tellusgruppen genomför spridningsemission för att utvidga ägarbasen samt genomför emission av teckningsoptioner

Published

1 år ago

25 januari, 2024

Tanalys

Tellusgruppen AB (publ) (”Tellusgruppen” eller ”Bolaget”) har idag, den 25 januari 2024, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 juni 2023, beslutat att genomföra en riktad nyemission av units (bestående av aktier och teckningsoptioner) till allmänheten i Sverige om högst 1 250 000 units om cirka 7,5 MSEK (”Erbjudandet”). Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget och därmed även skapa förutsättningar för en högre likviditet i aktien. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 sek per aktie, teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Styrelsen i Bolaget har vidare, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om en riktad emission av 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 till Bolaget som sedan vederlagsfritt ska överlåta dessa till aktieägare i förhållande till antal innehavda aktier per avstämningsdagen den 20 januari 2024 (”TO-Emissionen”). Kallelsen till extra bolagsstämma offentliggörs genom ett separat pressmeddelande.

Erbjudandet i sammandrag

Erbjudandet omfattar högst 1 250 000 nyemitterade aktier och högst 1 250 000 teckningsoptioner, och riktar sig till allmänheten i Sverige.
Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej.
Vid full teckning kan Bolaget tillföras cirka 7,5 MSEK före emissionskostnader.
Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2, inom ramen för Erbjudandet, kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 9,4 MSEK före emissionskostnader.
Anmälningsperioden för Erbjudandet löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024.
Syftet med Erbjudandet, och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt, är att öka antalet aktieägare i Bolaget och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i handeln med aktien.
Tilldelning i Erbjudandet kommer att beslutas av Bolagets styrelse i samråd med Mangold Fondkommission AB (”Mangold”). Om Erbjudandet övertecknas kommer tilldelning i första hand ske till så många investerare som möjligt och därefter pro-rata till anmält antal aktier. Därutöver kan tilldelning komma att prioriteras till strategiska investerare. Tilldelning kan helt, eller delvis, utebli.
Anmälan om förvärv av aktier sker genom Mangold https://emission.mangold.se/ och Nordnets internettjänst. Minsta teckningspost uppgår till 800 units, motsvarande 4 800 SEK, därefter sker förvärv av valfritt antal units.
Styrelsen äger rätt att återkalla Erbjudandet om styrelsen bedömer att det inte ligger i Bolagets och aktieägarnas intresse att fullfölja Erbjudandet. Därutöver har styrelsen rätt att förlänga anmälningsperioden.
Innan teckningsperiodens start den 29 januari 2024 kommer Bolaget att offentliggöra ett informationsmemorandum med fullständiga villkor för Erbjudandet. Informationsmemorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida och kommer att göras tillgängligt på Mangolds hemsida.

Bakgrund och motiv för det förestående Erbjudandet:

Tellusgruppen är ett svenskt företag som erbjuder tjänster inom barnomsorg och utbildning. Bolaget är en fristående aktör och har sedan starten 2012, grundat och förvaltat flertalet lönsamma dotterbolag inom dessa sektorer. Koncernen är för närvarande huvudman för 28 förskolor och sju grundskolor, och tillhandahåller även utbildningsresurser och barnpassning. Tellusgruppens målsättning är att vara en långsiktig ägare av välskötta och lönsamma bolag inom sektorerna Bolaget verkar inom. Utbildningssektorn omfattar Bolagets grundskoleverksamhet och utbildningsresurser medan barnomsorgssektorn omfattar Bolagets förskoleverksamhet och barnpassning.

Bolaget har under flera år uppvisat positiv tillväxt och visade på en god motståndskraft under de senaste årens utmaningar med pandemin, inflationen och svagt barnunderlag. Per tredje kvartalet 2023 rapporterade Tellusgruppen intäkter om 313,7 MSEK, en ökning på 25 procent jämfört med samma period föregående år. EBITDA ökade med 37 procent till 15,4 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten ökade med 429 procent till 9,1 MSEK. Bolagets tillväxt, om genomsnittligt 39 procent per år sedan 2019, har skett både organiskt och genom förvärv.

I syfte att utvidga aktieägarbasen avser Tellusgruppen genomföra en spridningsemission. Vidare önskar Bolaget öka kännedomen om, och intresset för, Tellusgruppen.

Erbjudandet

Styrelsen har beslutat om en riktad nyemission av units, varje unit ger en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO2. Erbjudandet omfattar om högst 1 250 000 nyemitterade aktier och högst 1 250 000 teckningsoptioner. Teckningskursen i Erbjudandet är 6,0 SEK per unit, motsvarande 6,0 SEK per aktie. Teckningsoptionerna är således vederlagsfria. Courtage utgår ej. Teckningskursen har fastställts av styrelsen i samråd med Mangold Fondkommission genom förhandlingar på armlängds avstånd med ett antal potentiella investerare utifrån en bedömning av rådande marknadsläge, verksamhetens historiska utveckling och Bolagets affärsutsikter. Teckningskursen bedöms vara marknadsmässig.

Vid full teckning i Erbjudandet erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 7,5 MSEK, före emissionskostnader. Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för Erbjudandet kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 9,4 MSEK. Anmälningsperioden för Erbjudandet löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024.

Fullständiga villkor och anvisningar för Erbjudandet samt övrig information om Bolaget framgår av det informationsmemorandum som Bolaget kommer att offentliggöra innan teckningsperiodens början den 29 januari 2024.

Styrelsen i Tellusgruppen har också, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande, beslutat om TO-Emissionen, varigenom 1 427 594 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras till Bolaget. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt till Bolaget som vederlagsfritt kommer överlåta dessa till aktieägarna i Bolaget i förhållande till det antal aktier som respektive aktieägare innehar på avstämningsdagen för TO-Emissionen den 20 februari 2024.

Innehav av tio (10) aktier på avstämningsdagen medför att aktieägare tilldelas en (1) teckningsoption av serie TO2. Slutlig fördelning och tilldelning vid överlåtelse av teckningsoptionerna av serie TO2 till Tellusgruppens aktieägare kommer ske genom styrelsens tilldelningsbeslut. TO-Emissionen kan maximalt tillföra Tellusgruppen cirka 10,7 MSEK för det fall samtliga i TO-Emissionen emitterade teckningsoptioner av TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier i Bolaget.

Huvudsakliga villkor för teckningsoptioner av serie TO2

Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktie med stöd av teckningsoption av serie TO2 uppgår till 80 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 24 april 2024 till och med den 8 maj 2024, dock lägst 6,0 SEK och högst 7,50 SEK. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 13 maj 2024 till och med den 27 maj 2024. Totalt kan maximalt 2 677 594 teckningsoptioner av serie TO2 emitteras inom ramen för Erbjudandet och TO-Emissionen.

Vid full teckning i Erbjudandet och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units i Erbjudandet och TO-Emissionen kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 20,1 MSEK.

Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Erbjudandet och fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 emitterade i Erbjudandet och i TO-Emissionen innebär en ytterligare utspädning om cirka 14,7 procent. Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Antalet aktier, aktiekapital och utspädning

Givet full teckning medför de emitterade aktierna i Erbjudandet initialt en sammanlagd utspädningseffekt om 8,1 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom Erbjudandet kan antalet utestående aktier öka med 1 250 000 aktier, från 14 275 947 aktier till 15 525 947 aktier. Genom Erbjudandet kan Bolagets aktiekapital öka med 62 300,02 SEK, från 711 513,39 SEK till 773 813,40 SEK.

Vid full teckning i Erbjudandet, och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units i Erbjudandet och TO-Emissionen, kommer antalet utestående aktier öka med ytterligare 2 677 594 aktier, från 15 525 947 aktier till 18 203 541 aktier och aktiekapitalet kommer att öka med ytterligare 133 451,32 SEK, från 773 813,40 till 907 264,72 SEK, innebärande en tillkommande utspädningseffekt om 14,7 procent av antalet aktier och röster i Bolaget.

Indikativ tidplan

Informationsmemorandum kommer att offentliggöras innan teckningsperiodens början den 29 januari 2024, och kommer finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.
Anmälningsperioden löper mellan den 29 januari 2024 och den 16 februari 2024. Anmälan om förvärv ska vara Mangold tillhanda senast kl. 15.00 den 16 februari 2024.
Utfallet i Erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 20 februari 2024.
Information om tilldelning beräknas ske omkring den 20 februari 2024. Tilldelningsbesked kommer att lämnas genom att en avräkningsnota sänds ut till dem som erhållit tilldelning i Erbjudandet.
Likviddag för Erbjudandet beräknas vara den 22 februari 2024.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Hellström Advokatbyrå KB agerar legal rådgivare i samband med Erbjudandet och TO-Emissionen. Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Erbjudandet och TO-Emissionen.

För ytterligare information

Bijan Fahimi, vd Tellusgruppen AB
bijan.fahimi@tellusgruppen.se
+46 707 167 453

Certified Adviser

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer
08-503 015 50 och på e-post, ca@mangold.se.

MAR

Denna information är sådan information som Tellusgruppen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2024 kl. 10.50 CET.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Bolaget. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Bolaget kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget beräknar att offentliggöra innan teckningsperiodens början.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Schweiz, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier eller andra värdepapper i Bolaget har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”U.S. Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer med hemvist i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Sydkorea, Schweiz, Singapore, Storbritannien, USA eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Taggar:

Marknadsnyheter

Regeringen föreslår lättnader i byggkraven för studentbostäder

Published

5 månader ago

18 februari, 2025

Tanalys

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag till lättnader i byggkraven för studentbostäder. Syftet är att öka möjligheterna till flexibilitet vid byggandet.

– På många studieorter är det svårt för studenter att hitta boende. Därför behöver byggregelverket förenklas. Syftet är att möjliggöra för fler studentbostäder genom sänkta byggkostnader och ökad flexibilitet, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Förslaget innebär att det blir möjligt att göra undantag från kraven på tillgänglighet och användbarhet i en byggnad som innehåller studentbostäder. Undantagen ska kunna tillämpas vid både nyproduktion och vid ändring av en byggnad.

Det ska vara möjligt att göra undantag för högst 80 procent av studentbostäderna i ett byggprojekt. Minst 20 procent av studentbostäderna ska fortfarande uppfylla gällande krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Lagändringen ger större flexibilitet vid byggande av studentbostäder och skapar fler tänkbara sätt att utforma planlösningar. Till exempel kan bostadsytan minskas och fler bostäder rymmas inom en given yta.

De föreslagna undantagen ska inte hindra personer med funktionsnedsättning att vara delaktiga i sociala sammanhang. En studentbostad som omfattas av undantagen ska kunna besökas av en person med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Regeringen breddar också definitionen av studentbostäder till att inkludera all vuxenutbildning för att göra det möjligt för fler kommuner att erbjuda studentbostäder.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Lagrådsremissen: Lättnader i byggkraven för studentbostäder – Regeringen.se

Presskontakt
Ebba Gustavsson
Pressekreterare hos infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-12 70 488
ebba.gustavsson@regeringskansliet.se

Marknadsnyheter

“Vi behöver tillsammans enas om vettiga avtal, som sätter standard för branschen”

Published

5 månader ago

18 februari, 2025

Tanalys

Sveriges Radios Kulturnytt gör just nu en mycket välkommen granskning av villkoren i musikbranschen. Igår lyftes artisten Siw Malmkvists situation med ett avtal som inte förnyats på över 60 år. Hennes situation är tyvärr långt ifrån unik. Musikerförbundet har länge uppmärksammat att majorbolagen fortsätter att betala extremt låga royaltynivåer till artister vars kontrakt skrevs på 1960-talet – en tid då digital streaming inte existerade.

– Jag kan intyga att artisterna som talar ut i P1 är långt ifrån ensamma om sin situation och vi uppmanar deras artistkollegor att gå ut med sitt tydliga stöd till de som vågar bryta tystnaden om oskäliga ersättningar, säger Musikerförbundets ordförande Karin Inde.

Musiker och artister skapar det värde som skivbolagen tjänar pengar på, men ändå ser vi gång på gång hur bolagen behåller stora delar av intäkterna. Att en av Sveriges mest folkkära artister, med en karriär som sträcker sig över decennier, fortfarande har en oskälig royalty är ett tydligt bevis på branschens obalans.

– Tystnadskulturen kring prissättning är enbart bra för bolagen. Både artister och musiker skulle verkligen tjäna på att dela med sig till varandra om hur betalningar och dealar verkligen ser ut. Förstås i trygga, egna rum. Det är bara bolagen som tjänar på att vi inte pratar med varandra om pengar, säger Karin Inde.

Stort tack till de modiga artister som ser till att lyfta problematiken! För att vi ska få till en i grunden mer rättvis musikbransch behöver de stora parterna i sammanhanget – skivbolagen, musikerna och artisterna – göra som de flesta andra svenska branscher lyckas med:

– Vi behöver tillsammans enas om vettiga och balanserade avtal, som sätter standard för branschen. Musikerförbundet är redo att göra vår del i arbetet för bättre villkor i musikbranschen, frågan är om skivbolagen är redo, säger Karin Inde.

Karin Inde
Förbundsordförande
karin.inde@musikerforbundet.se
+46 (0)704447228

Musikerförbundet är fackförbundet för professionella musiker och artister. Vi arbetar för förbättrade upphovsrättsliga och arbetsrättsliga villkor och för att våra medlemmar ska få en rättvis del av de värden de skapar i samhället.

Marknadsnyheter

Bönor från egen kaffeskog, sump till jord – Viking Lines nya kaffe gör gott på många olika sätt

Published

5 månader ago

18 februari, 2025

Tanalys

Viking Lines resenärer dricker varje år 8,5 miljoner koppar kaffe. Nu satsar rederiet på ett helt nytt kaffe som ger minskade klimatutsläpp och bättre levnadsvillkor för odlarna. Kaffet från Slow Forest odlas på rederiets egen odling i Laos utan kemiska gödningsmedel, handplockas och rostas därefter i Danmark.

Allt kaffe som serveras på Viking Lines fartyg är nu hållbart producerat Slow Forest-kaffe, odlat på rederiets 75 hektar stora odling på högplatåerna i Laos och rostat i Danmark. Kaffeplantorna odlas bland träd på återbeskogad mark, i stället för på traditionellt skövlade plantager. Viking Lines odling ligger i en kolsänka där målsättningen är att plantera 30 000 träd, vilket innebär nästan 400 träd per hektar. Kaffeskogen förbättrar också den lokala biologiska mångfalden i området.

Odlingen, bearbetningen och rostningen av kaffet hanteras av Slow Forest Coffee. För företaget är det viktigt att produktionskedjan är rättvis och transparent. Utöver miljöfördelarna erbjuder Slow Forest bättre lönevillkor och sjukersättning för byns odlare.

”Den traditionella kaffetillverkningens koldioxidavtryck är stort och merparten av intäkterna går till Europa i stället för produktionsländerna. Vi ville göra annorlunda. Våra kunder vill göra hållbara val, och nu kan de njuta av sitt kaffe med bättre samvete än någonsin tidigare,” berättar Viking Lines restaurangchef Janne Lindholm.

Bönorna till Slow Forest-kaffet får sakta mogna i skuggan av träden, utan kemiska gödningsmedel. De plockas också för hand, vilket avsevärt förbättrar kaffets kvalitet och smak. Viking Lines nya kaffe består till 100 procent av Arabica-bönor, med en balanserad syrlighet samt smak av nötter och choklad. Rostningsprofilen har skapats av den världsberömda danska rostningsmästaren Michael de Renouard.

”Vi valde en mörkrost till fartygets kaffe, vilket passar både finländarnas och svenskarnas nuvarande smakpreferenser gällande rostning. Finländarnas smak gällande kaffe har under de senaste åren utvecklats mot en mörkare rostning. Innan vi gjorde vårt slutgiltiga val testades det nya kaffet i Viking Cinderellas bufférestaurang och personalmässen – och båda testgrupperna gav toppbetyg. Då 8,5 miljoner koppar kaffe bryggs varje år kan inget lämnas åt slumpen!” säger Janne Lindholm.

Viking Lines hållbarhetsmål stannar inte vid produktionskedjan. Kaffesump från fartygen återvinns nämligen som råmaterial för trädgårdsjord. Detta minskar avsevärt användningen av jungfrulig torv vid tillverkningen av mylla.

”Vi har som mål att allt som tagits ombord på fartygen som är möjligt att återvinna ska återanvändas eller återvinnas. Det gäller inte bara kaffet utan även matavfall och till exempel textilier som tas ur bruk. Ett bra exempel på vårt livscykeltänkande är att frityrolja från fartygets restauranger blir till biobränsle för den finska sjöfartsindustrin,” säger Viking Lines hållbarhetschef Dani Lindberg.

Slow Forest Coffee – 5 fakta:

Slow Forest Coffee är ett kaffeföretag som verkar i Laos, Vietnam och Indonesien i samarbete med över 500 lokala kaffeodlare.
Företaget grundades år 2019 av Pinja Puustjärvi, driven av en vilja att skydda skogarna i Laos och stötta lokala odlare. Puustjärvi bodde som barn i Laos på grund av sin fars arbete.
Kaffet odlas i restaurerade kaffeskogar, som binder stora mängder kol och ökar den biologiska mångfalden.
Det är viktigt för företaget att produktionskedjan är ansvarsfull och transparent, samt att verksamheten gynnar både miljön och de lokala samhällena.
Slow Forest Coffee betalar odlarna bättre ersättning än genomsnittet i Laos och erbjuder förmåner som underlättar deras liv: förskottsbetalningar, utbildning och möjligheten att låna pengar från en krisfond.

Mera infomation om Slow Forest Coffee här

Tilläggsinformation:

Janne Lindholm, restaurangchef

janne.lindholm@vikingline.com, tel. +358 400 744 806

Dani Lindberg, hållbarhetschef

dani.lindberg@vikingline.com, tel. +358 18 27 000

Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör

johanna.boijer@vikingline.com, tel. +358 18 270 00

Christa Grönlund, informationschef

christa.gronlund@vikingline.com, tel. +358 9 123 51