Connect with us

Marknadsnyheter

Upp till 935 miljarder på spel för banker som inte implementerar nya betallösningar

Published

on

Betallösningar som erbjuder ökad kontroll och valfrihet gynnas av förändrade konsumentvanor och ekonomisk turbulens. 

STOCKHOLM; 8 juni, 2023 – Upp till 935 miljarder kronor (4,6%) av de globala intäkterna från betalningar står på spel för banker som inte implementerar nästa generations betallösningar de kommande tre åren. Det visar en ny rapport från Accenture.  

Rapporten, “Payments Gets Personal”, är baserad på en undersökning med drygt 16,000 konsumenter i 13 länder i Asien, Europa (däribland Sverige), Latinamerika och Nordamerika. I rapporten undersöks hur ledande banker och betalnings-leverantörer kan öka sin relevans på marknaden och dra nytta av kommande innovationer inom betalningar.

Vid nedbrytning av potentiella intäktsrisker per region, visade undersökningen att 360 miljarder kronor står på spel i Nordamerika, medan 260 miljarder respektive 250 miljarder är på spel i Latinamerika respektive Asien-Stillahavsregionen. I Europa, där mer än 55 procent av konsumenterna fortfarande inte använder kreditkort dagligen, är mer än 42 miljarder på spel.

Även om traditionella betalningsmetoder som kort fortfarande dominerar bland konsumenter, så ökar förekomsten av nästa generations betallösningar. Undersökningen visade en hög användning av traditionella betalmetoder som kontanter (använt av 66% procent av deltagarna), betalkort (64%) och kreditkort (48%). Däremot använde mer än hälften (56%) av konsumenterna i undersökningen digitala plånböcker, och 10 procent använde appar för konto-till-konto-betalningar. Användningen av kontotill-konto-betalningar varierar kraftigt mellan olika länder, men får en allt starkare position som alternativ till mer traditionella metoder världen över.

Nya teknologier inom betallösningar väntas dessutom förändra marknaden ytterligare, såsom biometriska betalningar (autentisering med hjälp av ögon, fingeravtryck och ansikten). Mer än fyra av tio (42%) deltagare i undersökningen tror att biometrisk teknik kommer vara vedertaget år 2025, och 9 procent uppgav att de är villiga att använda tekniken som deras huvudsakliga metod för betalningar (om tillgängligt) år 2025.

Undersökningen visade också att makroekonomiska faktorer som inflation och ökade räntekostnader påverkar konsumenters vanor, särskilt med hänsyn till försök att minska skulder. Nästan en av tre (31%) kreditkortsanvändare säger att de överväger andra betallösningar för köp i fysiska butiker, och drygt hälften (54%) av dessa planerar att betala utan räntekostnad, exempelvis genom betalkort, kontanter eller lösningar som erbjuder senare betalningar för köp. I Sverige har utvecklingen bidragit till att konto-till-konto-betalningar (som Swish) blivit mer populära, och att faktureringstjänster som tillåter räntefri betalning i egen takt har tagit större marknadsandelar.

”När konsumenter utvärderar hur de kan betala och flytta sina pengar, är det lätt att traditionella betallösningar halkar efter till förmån för nya erbjudanden. Det är ett hot mot bankernas intäkter som ytterligare förstärks av ekonomisk instabilitet, ökande digitalisering och nya behov av sömlösa betalningar hos konsumenter, säger Patrik Centellini, nordiskt ansvarig för affärsområde Payments på Accenture.

Rapporten rekommenderar flera strategier för banker som vill erbjuda skräddarsydda betallösningar:

  • Välkomna samarbete – Samarbete med andra banker och fintech-aktörer kan skydda framtida intäkter och skapa fördelar i konkurrensen med nya aktörer.
     
  • Erbjud enkelhet och snabbhet – Appar och digitala plånböcker kan ersätta fysiska betalningsmetoder. Digitalisering av betalningar ger också ökad möjlighet att tillgodose förändrade vanor och behov hos kunder.
     
  • Undersök affärsmöjligheter bortom betalningar – Digitala handelsplatser och ”superappar” kan positionera banker i konsumenternas digitala vardag.

Drygt 1,5 miljarder på spel för svenska banker
I rapporten undersöktes även den svenska marknaden, där 1,51 miljarder kronor i intäkter från betalningar kan stå på spel. Det utgör 4,2 procent av de totala intäkterna från konsumentbetalningar för de svenska bankerna. Undersökningen innefattade även svenska konsumenters inställning till nya betalmetoder, och visar på en stor vilja att betala via appar och digitala gränssnitt snarare än på traditionella sätt. Hälften (51%) av de svenska deltagarna (totalt 1 000 personer) uppgav att de använder Swish minst fem gånger per månad. Förtroendet för olika betalmetoder varierade beroende på vilka som tillhandahåller dem. Undersökningen visade att svenska konsumenter litar mest på sin egen bank (79%) vad gäller säkra miljöer för betalningar, följt av kortföretagen (70%) och konto-tillkonto-applikationer som Swish (68%). 

”Historiskt har bankerna i Sverige varit framgångsrika i att etablera nya lösningar för betalningar, som exempelvis Swish. Idag genomgår dock betalningsmarknaden den största förändringen på decennier, då regelverk och central infrastruktur blir moget för användning av fler än banker. Det gör att banker behöver implementera en strategi som både försvarar och utvecklar sina intäkter på området.”, säger Patrik Centellini. ”De som vågar genomföra förändringar och implementera nästa generations betalmetoder, med fokus på ökad valfrihet och kontroll för konsumenter, kan få högre kundengagemang och tillväxt på köpet.”

Läs hela rapporten här för mer information om hur banker och aktörer på betalmarknaden kan säkerställa framtida tillväxt och relevans.

Om undersökningen
Rapporten drar slutsatser från en omfattande undersökning med fler än 16 000 konsumenter i 13 länder i Asien, Europa, Latinamerika och Nordamerika. Arbetet med undersökningen skedde mellan augusti och september 2022. För att beräkna intäkterna som står på spel för bankerna använde Accenture data från Globaldata och UK Finance, tillsammans med svar från undersökningsdeltagarna, och estimerade sedan intäktsmöjligheter för kortbetalningar och online-köp. Accenture inkluderade även transaktionsavgifter från alla kortbetalningar, ränteinkomster från kreditkort och avgifter som tillkommer bankerna vid alternativa betalmetoder online. Baserad på undersökningsresultaten och de senaste trenderna inom betallösningar globalt, använde Accenture en scenario-analys för att uppskatta framtida betalmetoder bland konsumenter i de 13 länderna i undersökningen (vilka utgör 83% av de globala intäkterna från betalningar). Baslinjescenariot utformades med hjälp av den egenutvecklade ”Accenture Payments Revenue Model”, och justerades för inflation och landspecifika förutsättningar, samt med hjälp av rekommendationer från Accentures globala betalningsexperter.

Om Accenture
Accenture är ett globalt konsultbolag som hjälper världens ledande företag, myndigheter och andra organisationer att utveckla digitala lösningar, optimera sina verksamheter, öka tillväxten och förbättra kund- och användarupplevelser. Vi är ett talang- och innovationslett företag med 738 000 medarbetare och kunder i fler än 120 länder. Idag är teknologi grundbulten för förändring, och tack vare ett stort ekosystem av tjänster och lösningar, är vi ledande inom den förändringen. Vi kombinerar styrkan i nya teknologier med vår djupa branscherfarenhet, omfattande specialistkunskaper och globala närvaro. Vi har en unik förmåga att leverera konkreta resultat tack vare bredden av våra tjänster, lösningar och erfarenheter inom flera områden, som exempelvis Strategy & Consulting, Technology, Operations, Industry X och Accenture Song. Dessa förmågor, tillsammans med vår ambition att skapa värde tillsammans med våra kunder, hjälper oss att lyckas och bygga långsiktiga relationer. Vi mäter vår framgång genom det värde vi skapar för kunder, oss själva, våra aktieägare, partners och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se. 

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Markelius Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com 

Continue Reading

Marknadsnyheter

Investerarens guide till säljtratten: Varför intäkter är en laggande indikator

Published

on

Två säljare studerar siffror

Som investerare eller trader är du van vid att leta efter mönster och indikatorer som kan förutsäga framtida prisrörelser. Inom teknisk analys (TA) skiljer vi noga på ledande indikatorer (som ger signaler innan en trend vänder) och laggande indikatorer (som bekräftar en rörelse som redan skett). Samma obarmhärtiga logik gäller när vi analyserar fundamentan och tillväxtpotentialen i B2B-bolag.

När kvartalsrapporten släpps stirrar marknaden sig ofta blind på omsättningstillväxt och sista raden. Men sanningen är att dagens intäkter är den ultimata laggande indikatorn. Den omsättning ett B2B-bolag redovisar idag är resultatet av sälj- och marknadsaktiviteter som genomfördes för sex, nio eller tolv månader sedan. Att köpa en aktie enbart baserat på historisk omsättning är som att handla ett index baserat enbart på ett glidande medelvärde – du agerar på gammal information.

För att verkligen förstå ett bolags framtida kassaflöden och fundamentala styrka måste du titta på toppen av deras säljtratt. Det är där de ledande indikatorerna finns.

Säljpipelinen som ledande indikator

Ett bolags säljpipeline (det samlade värdet av alla pågående affärsmöjligheter) är i teorin den bästa ledande indikatorn för framtida intäkter. Om pipelinen växer idag, bör intäkterna växa imorgon. Men precis som i teknisk analys är inte alla signaler tillförlitliga. Marknaden är full av ”falska utbrott” och ”bull traps”.

Många bolag pumpar upp sin pipeline med orealistiska affärsmöjligheter för att lugna styrelsen eller marknaden. Säljarna lägger in företag som visat ett vagt intresse, men som saknar budget eller mandat att fatta beslut. Detta skapar en illusion av framtida tillväxt.

När ledningen styr bolaget efter denna uppblåsta pipeline – man kanske anställer mer leveranspersonal eller drar på sig fasta kostnader i tron att intäkterna är på väg – och affärerna sedan inte materialiseras, slår det skoningslöst mot marginalerna nästa kvartal. En ostrukturerad pipeline är lika farlig som felkalibrerad algoritm; ”Garbage in, garbage out”.

Att skapa en sann signal

Hur bygger ett företag en pipeline som faktiskt utgör en sann signal för framtida intäkter? Svaret ligger i hur inflödet av nya affärsmöjligheter hanteras och filtreras i det allra första ledet.

För att eliminera bruset måste bolag etablera rigorösa processer i toppen av tratten. Detta innebär att sluta mäta fåfänga mätetal som ”antal samtal” och istället fokusera på konverteringskraft och relevans. Genom att integrera professionell och kvalificerad mötesbokning säkerställer företaget att endast de prospekt som har ett faktiskt affärsbehov, rätt beslutsfattare och finansiella muskler tillåts komma in i säljpipelinen.

När denna filtrering sköts med strategisk precision, förvandlas pipelinen från en lista med förhoppningar till en matematisk sannolikhetskalkyl. Det är detta som skiljer bolag med hög volatilitet i sina intäkter från bolag med en förutsägbar, maskinell tillväxt.

Värderingsmultipeln och förutsägbarhet

Varför är detta kritiskt ur ett investerarperspektiv? Finansmarknaden, oavsett om det handlar om börsen, Private Equity eller riskkapital, avskyr osäkerhet och älskar förutsägbarhet.

Ett bolag vars intäkter bygger på en handfull ”stjärnsäljares” ostrukturerade nätverkande bär på en enorm operativ risk. Deras intäkter kommer att vara volatila. Å andra sidan, ett bolag som har byggt en kommersiell arkitektur där de exakt vet hur stor bearbetningsinsats som krävs för att generera en viss intäkt i framtiden, premieras alltid.

Dessa bolag handlas till högre multiplar (P/E eller EV/EBITDA) just för att deras kassaflöden har en lägre riskpremie. Som investerare eller analytiker bör du därför alltid ställa dig frågan: Hur ser maskineriet ut innan affären ens blir en siffra i kvartalsrapporten? Det är där du hittar bolagets sanna momentum.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Slutet för 10-årsavtalen: Flexibla kontor som företagets krisberedskap

Published

on

Pratar i mobil på kontoret

Under det senaste decenniets dopade ekonomi, drivet av nollräntor och billigt kapital, byggde många företag upp enorma fasta kostnader. Det var en era präglad av hybris där bolag glatt signerade 5- eller 10-åriga kommersiella hyreskontrakt för prestigefyllda kontorslandskap, i tron att tillväxten var linjär och evig. Sedan kom räntechocken, inflationen och den geopolitiska oron.

När vi idag diskuterar krisberedskap och resiliens inom näringslivet (”business prepping”) handlar det inte bara om att bygga en likviditetsbuffert för sämre tider. Det handlar om att systematiskt eliminera fasta kostnader och skapa maximal operativ agilitet. I det perspektivet har det traditionella kontorsavtalet förvandlats från en trygghet till en massiv finansiell risk – en regelrätt ”Single Point of Failure” (SPOF) i företagets balansräkning.

Den statiska hyreskostnaden som en SPOF

Det traditionella kommersiella fastighetsmaskineriet bygger på att överföra risk från fastighetsägaren till hyresgästen. Företag låser in sig i långa, oflexibla avtal som indexuppräknas årligen. Om marknaden viker och bolaget måste minska sin personalstyrka med trettio procent, sitter de fortfarande fast med samma enorma overheadkostnad för ekar tomma kvadratmeter.

I en stagnerande eller volatil makroekonomi är kostnadselasticitet – förmågan att omedelbart kunna skala upp eller ner sina utgifter i takt med intäkterna – skillnaden mellan överlevnad och konkurs. Att binda upp framtida kassaflöden i ett decennium för att förvara skrivbord är helt enkelt inte rationell riskhantering längre.

Affärsmässig prepping och ”Space-as-a-Service”

Detta är den fundamentala drivkraften bakom skiftet från traditionella kontor till flexibla kontorshotell och coworking-hubbar (”Space-as-a-Service”). För ett framåtblickande företag är detta ett led i sin strategiska krisberedskap.

Genom att sitta på ett modernt kontorshotell köper bolaget sig friheten att vara agil. Växer företaget snabbt kan man addera fler rum över en natt. Slår en recession till och personalstyrkan måste bantas, kan företaget minska sin kontorsyta med en månads varsel. Kostnaden rör sig därmed i perfekt symbios med företagets aktuella behov och ekonomiska bärkraft, istället för att vara en stel kvarnsten runt halsen.

Delningsekonomi för minimerad overhead

Den andra aspekten av denna riskminimering handlar om resursutnyttjande. En stor del av den dyra kvadratmeterytan i traditionella kontor består av receptioner, lounger, kök och stora styrelserum – ytor som står ekande tomma uppåt 80 procent av arbetsveckan, men som företaget likväl betalar fullt pris för varje månad.

På ett kontorshotell delas denna infrastruktur. Företaget betalar enbart för sin kärnyta. När ledningsgruppen väl behöver stänga in sig för kvartalsplanering, eller när det är dags att samla kunder och partners, betalar man inte för ett ständigt tomt representationsrum. Istället nyttjar man delad infrastruktur och bokar en konferens i Malmö exakt de dagar behoven uppstår. Kostnaden blir en tillfällig, rörlig utgift i stället för en permanent, fast overhead.

Flexibilitet är den nya tryggheten

Illusionen av att ett eget, stort och fast kontor är ett tecken på stabilitet är borta. I dagens makroekonomiska klimat är stabilitet synonymt med flexibilitet.

Företag som strategiskt undviker långa inlåsningseffekter skyddar sina marginaler, säkrar sitt kassaflöde och behåller manöverutrymmet oavsett vad som händer med räntan, inflationen eller konjunkturen. Att flytta verksamheten till en flexibel hubb är inte bara en kontorsfråga – det är modern, ekonomisk krishantering.

Continue Reading

Marknadsnyheter

Nordtech gör en IPO på Stockholmsbörsen

Published

on

Nordtech har pratat om en IPO redan för några år sedan och på senare tid har mjukvarubolag tagit stryk på grund av rädslan för AI. Men Nordtech låter sig inte avskräckas utan tror på det man gör. Tre miljarder kronor kommer företaget att vara värt, dvs det är vad post money-värderingen kommer att vara efter IPO-erbjudandet.

Erbjudande backas upp av flera välkända namn så vi kan räkna med att den här börsnoteringen kommer att gå i mål på ett helt galant sätt.

I skrivande stund har ännu ingen analytiker kommit ut med en rekommendation så det ska bli intressant att se vad de säger, även om det känns som att det kommer att vara tecknarekommendationer.

Här är ankarinvesterarna:

  • Tredje AP-fonden
  • SEB Asset Management
  • Swedbank Robur
  • Protean (fondbolaget)
  • Kramerica Industries (Caspar Callerström)
Continue Reading

Trending

Copyright © 2025 Tanalys