Marknadsnyheter

YrkesAkademien har framgångsrikt förhandlat överenskommelse med en majoritet av obligationsinnehavare under utestående obligation

Published

2 år ago

13 september, 2022

Tanalys

Som tidigare meddelats den 12 augusti 2022 och den 1 september 2022 har YA Holding AB (publ) (“YA” eller “Bolaget”) med anledning av Bolagets likviditetssituation inlett diskussioner med obligationsinnehavarna under Bolagets seniora säkerställda socialt hållbarhetslänkade företagsobligationer med en initial volym om 480 miljoner kronor inom ett maximalt rambelopp om 650 miljoner kronor (“Obligationerna”).

Efter en framgångsrik omförhandling av villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) mellan Bolaget och en majoritet av obligationsinnehavarna (”Kommittén”) är Bolaget glada att meddela att deltagarna i Kommittén har åtagit sig dels att rösta för ett skriftlig förfarande avseende vissa ändringar av Obligationsvillkoren och dels att inte rösta för förtida återbetalning av Obligationerna till följd av bland annat förväntad utebliven kupongbetalning den 19 september 2022, vilket är två avgörande steg mot förbättringen av Bolagets likviditetssituation. De huvudsakliga ändringarna av Obligationsvillkoren, som i sin helhet framgår av följande villkorsbilaga [https://ya.se/wp-content/uploads/2022/09/YA-Term-Sheet-for-Written-Procedure.pdf] (”Ändringsförslagen”), är sammanfattningsvis följande:

Kupongbetalningarna från och med 17 september 2022 till och med 17 december 2023 skjuts fram och betalas genom att lösenpriset för Obligationer vid slutlig återbetalningsdag höjs från 100.00 % till 113.125 %.
Återköpsoptionen kan inte längre tillämpas innan 17 december 2023. Premium för förtida återköp av Obligationerna justeras till 115.3125 % för återköp som görs fr.o.m. 17 december 2023 t.o.m. 15 juni 2024, 114.219 % för återköp som görs fr.o.m. 16 juni 2024 t.o.m. 15 september 2024 och 113.125 % för återköp som görs mellan 16 september 2024 upp t.o.m. slutlig återbetalningsdag den 17 december 2024.
Det löpande nyckeltalstestet (En. Maintenance Test) efterges till och med testdatumet 31 december 2023. För testdatumen 31 mars 2024 och 30 juni 2024 höjs kvoten från 3.50:1 till 6.50:1 och för återstående testdatum fram till förfall av Obligationerna höjs kvoten från 3.50:1 till 6.00:1.
Bolaget ska tillse att likvida medel minus utestående belopp under revolverande kreditfaciliteter (inklusive checkkrediter) under en period om minst tre sammanhängande dagar under varje månad inte ska understiga (A) minus 10 miljoner kronor för varje månad fram till och med mars 2023 och (B) noll för varje månad därefter.
Den resultatbaserade tilläggsköpeskillingen som ska erläggas under kalenderåret 2024 enligt aktieöverlåtelseavtalet avseende Arcus senareläggs till 31 januari 2025. Den resultatbaserade tilläggsköpeskilling som ska erläggas under kalenderåret 2023 senareläggs till 31 oktober 2023 och får endast genomföras om likvida medel minus utestående belopp under revolverande kreditfaciliteter (inklusive checkkrediter) under en period om minst tre sammanhängande dagar under aktuell månad för betalning är 5 miljoner eller högre.
Det maximala beloppet som får vara utestående under revolverande kreditfaciliteter (inklusive checkkrediter) ökas upp från 40 miljoner kronor till 50 miljoner kronor och ytterligare garantier och säkerheter ska få ställas till förmån för relevant långivare.
Bolaget får inte genomföra företags- eller inkråmsförvärv utan obligationsinnehavarnas godkännande.

Ändringsförslagen är villkorade av att Bolaget tillser bindande åtaganden om tillskott av efterställt kapital om minst 65 miljoner kronor totalt genom emission av stamaktier eller preferensaktier, ovillkorat aktieägartillskott och/eller efterställda lån att tillskjutas Bolaget senast 31 januari 2023.

Bolaget avser att i närtid skicka en notis om skriftligt förfarande till samtliga obligationsinnehavare avseende Ändringsförslagen.

Bolagets ägare, vissa CapMan-fonder, har via Bolagets moderbolag YA Invest AB tillskjutit 22 miljoner kronor till YA under augusti och september månad för att styrka Bolagets likviditet och har i linje med Ändringsförslagen åtagit sig att tillskjuta ytterligare 43 miljoner kronor till YA, förbehållet att Bolaget relationsbank meddelar positivt kreditbeslut för förlängning av Yrkesakademin AB:s existerande checkräkningskredit om minst 40 miljoner kronor till 31 december 2023. Diskussioner fortgår med Bolagets relationsbank och besked förväntas under nästkommande vecka. Givet positivt kreditbeslut avseende checkräkningskrediten kommer Bolagets likviditetssituation väsentligen förbättras.

YA har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som rådgivare med anledning av det ovanstående. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har anlitats som legal rådgivare.

Denna information är sådan som YA Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-09-13 18:55 CET.

För pressfrågor, vänligen kontakta:

CEO

YA Holding AB (publ)

Att. Martin Modig

Tel.nr: +46 (0) 72 369 66 80

E-post: martin.modig@ya.se

CFO

YA Holding AB (publ)

Att. Antti Rokala

Tel.nr: +46 (0) 76 899 49 73

E-post: antti.rokala@ya.se

Marknadsnyheter

Rättelse:Kiliaro Group AB offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemissionen av aktier.

Published

25 minuter ago

15 maj, 2024

Tanalys

Styrelsen för Kiliaro AB (”Kiliaro” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission av aktier som Bolaget offentliggjorde genom pressmeddelande den 3 maj 2024 (”Företrädesemissionen”). Informationsmemorandumet finns nu tillgängligt på Bolagets hemsida. Företrädesemissionen beräknas tillföra Bolaget upp till 5,3 MSEK före emissionskostnader.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det informationsmemorandum som upprättats av Bolaget.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

Den som är aktieägare i Bolaget på avstämningsdagen den 13 maj 2024 kommer att få en (1) teckningsrätt för varje aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter ger innehavaren rätt att teckna en (1) aktie inom ramen för Företrädesemissionen. I den utsträckning nya aktier som omfattas av Företrädesemissionen inte tecknas med företrädesrätt erbjuds investerare att teckna aktier utan företrädesrätt.
Teckningskurs 0,9 SEK
Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget cirka 5,3 MSEK före emissionskostnader.
Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper under perioden 15 maj 2024 – 29 maj 2024
Handel med teckningsrätter kommer ske på Nordic Growth Market Nordic SME under perioden 15 maj 2024 – 24 maj 2024 och handel med BTA (betalda tecknade aktier) från och med 15 maj 2024 fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket.

Teckningskurs

0,9 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Avstämningsdag

13 maj 2024

Teckningsperiod

15 maj – 29 maj 2024

Handel i TR

15 maj – 24 maj 2024

Handel i BTA

15 maj 2024 till och med dess att Företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och BTA växlas till stamaktier.

Beräknad dag för offentliggörande av utfall

31 maj 2024

Instrumentinformation

Kortnamn (ticker) aktie:	KILI
Kortnamn (ticker) teckningsrätt:	KILI TR
Kortnamn (ticker) BTA:	KILI BTA
ISIN-kod aktie:	SE0016275333
ISIN-kod teckningsrätt:	SE0022087896
ISIN-kod BTA:	SE0022087904
LEI-kod:	549300M5VJTIVP7WNL20

Vissa definitioner

BTA	Betald tecknad aktie.
Företrädesemissionen	Erbjudandet av aktier i enlighet med detta Memorandum.
Kiliaro eller Bolaget	Avser, beroende på sammanhanget, Kiliaro Group AB (org. Nr. 556955-4271) eller den koncern vari Kiliaro AB är moderbolag.

Informationsmemorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Kiliaros huvudkontor, Bolagets hemsida www.kiliaro.com, Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se.

För vidare information, vänligen kontakta:
Elie Komo, VD Kiliaro AB
Tel: +46 72 33 33 026
E-post: elie@kiliaro.com

OM Kiliaro:

Kiliaro är nästa generation bildgalleriapplikation för privatpersoner. Vår vision är att skapa en värld där varje individ har tillgång till ett perfekt hem för sina livsminnen! Vi förstår att foto- och videominnen är en av de mest värdefulla tillgångarna vi äger, och vi är passionerade om att hjälpa människor att ta tillvara på dem på bästa sätt. Därför har vi utvecklat en modern fotogalleriapplikation som erbjuder funktioner för alla dina behov: lagring, delning, organisering, framkallning, redigering och socialisering, en super-app som täcker alla dina behov!

Marknadsnyheter

Svenska Golfförbundet inför Freja för inloggning

Published

26 minuter ago

15 maj, 2024

Tanalys

Freja eID Group AB (publ) har tecknat avtal med Svenska Golfförbundet för att i ett första steg erbjuda administratörer säker inloggning med e-legitimationen Freja. I ett andra steg ska Freja införas för e-tjänster för golfspelarna.

Avtalet följer Riksidrottsförbundets vägval att medlemsförbunden ska använda Freja som e-legitimering för administratörer och medlemmar. Detta som ett led i att höja säkerheten och skapa en bättre användarupplevelse i e-tjänster kopplade till idrottsrörelsen.

Administratörerna kommer att få möjlighet att logga in med Freja från och med hösten 2024 och under 2025 får golfspelarna en möjlighet att använda Freja i förbundets e-tjänster som exempelvis Min Golf och i Min Golf bokningsapp.

Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB kommenterar:
”Vi är mycket glada över att välkomna alla Sveriges golfare som Freja-användare. Med över en halv miljon utövare är det en av de riktigt breda folksporterna och jag tror att detta samarbete kan bidra till en fortsatt ökning av antalet användare i Freja.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, vd Freja eID Group AB
Mobil: 08-5272 7982
E-post: johan.henrikson@frejaeid.se

Om Freja eID Group

Freja eID Group AB (publ) utvecklar produkter och tjänster för digital identifiering. Verksamheten består av den internationellt skalbara e-legitimationen Freja eID samt säkra fulfilmenttjänster. Företaget har kontor i Sverige och Serbien. Freja eID Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ). För ytterligare information: www.frejaeid.com – https://frejaeid.com/finansiell-info/

Marknadsnyheter

Latvian Forest Company AB ansöker om notering på NGM

Published

31 minuter ago

15 maj, 2024

Tanalys

Ledningen för Latvian Forest Company har under våren, tillsammans med styrelsen, genomfört en grundlig utvärderingsprocess av olika marknadsplatser som resulterade i att vi beslutat att ansöka om notering på NGM Nordic SME. Målet är att genomföra listbytet under andra kvartalet 2024.

Vi är övertygade om att NGM, givet var bolaget befinner sig idag, är en utmärkt marknadsplats för oss att fortsätta växa från framöver, i linje med våra ambitioner och tillväxtplaner. Befintliga aktieägare ska inte påverkas, men bolaget kan bli synligare i kommunikationen med aktiemarknaden och handeln i aktien kan komma att öka.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se