Connect with us

Marknadsnyheter

RightBridge Ventures beslutar om att genomföra en riktad unitemission samt upptar lån och emitterar vederlagsfria teckningsoptioner

Published

on

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, RYSSLAND, BELARUS ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

RightBridge Ventures Group AB (“RightBridge” eller “Bolaget”) har beslutat om en riktad emission innehållande 6 172 844 units, envar unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie (den ”Riktade Emissionen’’). Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent. Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader. Tecknarna i den Riktade Emissionen utgörs av US – baserad Grago Capital Ltd. och iCandy Interactive Ltd. (”Investerarna”). I samband med den Riktade Emissionen upptar även RightBridge lån om 3 MSEK, varav 1 MSEK från största ägaren Abelco Investment Group AB (”Abelco”) samt 2 MSEK från fonden Exelity AB (”Exelity”). Bolaget har även beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av samma serie som i den Riktade Emissionen till befintliga aktieägare och till Exelity. Bolaget avser att ansöka om upptagande till handel av teckningsoptioner av serie TO1.

Sammanfattning

 

        Styrelsen i RightBridge har, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om (i) den Riktade Emissionen till Investerarna och (ii) emission av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

 

        Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår till 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna av serie TO1 erhålls vederlagsfritt. Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

        För att kompensera aktieägarna för utspädningen i den Riktade Emissionen erhåller befintliga aktieägare vederlagsfritt en (1) teckningsoption av serie TO1 för varje tio (10) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen.

 

        Genom den Riktade Emissionen tillförs RightBridge cirka 2 MSEK före avdrag för transaktionsrelaterade kostnader.

 

        Bolaget har även upptagit lån motsvarande 3 MSEK, varav 1 MSEK från Abelco och 2 MSEK från Exelity.

 

        Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

 

Den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen omfattar 6 172 844 units till en teckningskurs om 0,324 SEK per unit, motsvarande 0,324 SEK per aktie då teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt, och Bolaget tillförs härigenom cirka 2 MSEK före transaktionsrelaterade kostnader.

 

Teckningskursen i den Riktade Emissionen har fastställts genom förhandling med Investerarna på armlängds avstånd och innebär en rabatt om 10 procent mot den volymvägda genomsnittskursen av Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 22 februari 2023 till och med den 7 mars 2023. I förhållande till stängningskursen för Bolagets aktie den 7 mars 2023 motsvarar teckningskursen en premie om 0,31 procent.

 

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital. Bolagets styrelse har gjort en samlad bedömning och noga övervägt möjligheten att ta in kapital genom en företrädesemission, men anser att det till exempel skulle innebära en risk att Bolaget inte kan tillgodose sitt kapitalbehov inom erforderlig tid. Bolagets styrelse har konkluderat att en företrädesemission jämfört med den Riktade Emissionen (i) skulle ta betydligt längre tid att genomföra och därmed innebära en ökad marknadsriskexponering, (ii) skulle kräva betydande garantiåtaganden från emissionsgaranter givet den rådande volatiliteten på marknaden, vilket skulle medföra ytterligare kostnader och/eller ytterligare utspädning beroende på vilken typ av ersättning som betalas för sådana garantiåtaganden, (iii) sannolikt skulle ha behövt göras till en lägre teckningskurs givet de rabattnivåer för företrädesemissioner som genomförts på marknaden nyligen.

 

Sammantaget är styrelsens bedömning ur aktieägarnas perspektiv att den Riktade Emissionen är det bästa alternativet och att villkoren, efter förhandling på armlängds avstånd, är marknadsmässiga.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för den Riktade Emissionen

Den Riktade Emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,81 procent för befintliga aktieägare. Genom den Riktade Emissionen kommer antalet aktier att öka med 6 172 844 från 155 943 401 till 162 116 245 och aktiekapitalet kommer att öka med 740 396,38 SEK från 18 704 494,94 SEK till 19 444 891,32 SEK.

 

Emission av vederlagsfria teckningsoptioner till befintliga ägare

Styrelsen har även, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 29 september 2022 och som registrerades av Bolagsverket den 14 oktober 2022, beslutat om att emittera vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som Investerarna och Exelity erhåller). Teckningsoptionerna emitteras av Bolaget och kommer att vederlagsfritt delas ut till befintliga aktieägare i Bolaget, där Bolagets befintliga aktieägare kommer att erhålla en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 per varje tio (10) innehavda aktier i Bolaget på avstämningsdagen. Totalt emitteras 15 594 340 teckningsoptioner av serie TO1 till befintliga aktieägare för att kompensera för den utspädningseffekt som teckningsoptionerna som emitterats till Investeraren och Exelity innebär.

 

Avstämningsdagen för att vederlagsfritt erhålla teckningsoptioner av serie TO1 kommer att meddelas så snart som möjligt genom ett separat pressmeddelande.

 

Teckningsoptioner av serie TO1

Totalt emitteras 27 940 028 teckningsoptioner av serie TO1, varav 6 172 844 till Investerarna i den Riktade Emissionen, 6 172 844 till Exelity och 15 594 340 till befintliga aktieägare i Bolaget.

 

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 0,50 SEK. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från och med den 1 november 2023 till och med den 14 november 2023. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 kan Bolaget tillföras upp till cirka 13,97 MSEK före emissionskostnader. Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt såvitt avser övriga tecknare är att styrelsen har förhandlat med Investerarna och Exelity på armlängds avstånd om Bolagets fortsatta finansiering och med beaktande av samtliga omständigheter bedömt att föreslagen struktur är till fördel för Bolaget och dess aktieägare. Bolaget har för avsikt att ansöka om notering av teckningsoptionerna av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market så snart som möjligt efter det att emissionerna registrerats vid Bolagsverket och Euroclear och tilldelning till befintliga aktieägare skett.

 

Antal aktier, aktiekapital och utspädning för teckningsoptioner av serie TO1

Vid full teckning av teckningsoptioner från Investerarna kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst 6 172 844 och aktiekapitalet med högst cirka  740 396,38 SEK. Vid full teckning av Exelity kommer Bolaget att tillföras högst cirka 3,09 MSEK där antal aktier ökar med högst cirka 6 172 844 samt aktiekapitalet med 740 396,38 SEK och vid full teckning av teckningsoptionerna från befintliga aktieägare, kommer Bolaget att tillföras högst cirka 7,78 MSEK där antal aktier ökar med högst 15 594 340 samt aktiekapitalet med högst cirka 1 870 449,48 SEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1 kan Bolaget tillföras högst cirka 13,97 MSEK där antalet aktier ökar med 27 940 028 och aktiekapitalet ökar med högst  cirka 3 351 242,24 SEK, från 19 444 891,32 SEK till 22 796 133,56 SEK.

 

Upptagande av lån

Bolaget har beslutat om att uppta lån om totalt 3 MSEK, där 2 MSEK finansieras av Exelity, samt 1 MSEK från Bolagets aktieägare, Abelco. En uppläggningsavgift om 5,0 procent utgår i samband med upptagandet av lånet från Exelity och löper med en ränta om 1,5 procent per påbörjad 30-dagarsperiod. Långivaren Exelity har även erhållit 6 172 844 vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 (samma serie som delas ut till befintliga aktieägare) som en del av finansieringen. Lånet löper till och med 25 december 2023. Abelco erhåller inga vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 i samband med lånet. Abelcos lån löper med 1 procent årlig ränta och kan förlängas årligen, samt är efterställt lånet från Exelity.

 

Bolaget har säkrat ny finansiering för att stödja leveransen av tidigare kommunicerade aktiviteter, dvs. MENA-regionen. Att Bolaget har lyckats avsluta denna finansieringsrunda på rekordtid trots rådande makroekonomiska förhållanden är extra roligt. Finansieringen ger oss stabilitet och ännu bättre möjligheter att realisera den plan vi har presenterat för marknaden och därmed RightBridge tillväxtpotential. Vi har en spännande framtid med både skalbarhet och lönsamhet i fokus.” säger Carlos Barrios, VD RightBridge Ventures Group.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Carlos Barrios – VD RightBridge Ventures Group AB  
Telefon: +46 705 112579
E-post: carlos.barrios@rightbridge.se

Om RightBridge Ventures Group AB

RightBridge Ventures är ett investeringsbolag baserat i Stockholm (Sverige) dedikerat till att investera i företag som formar framtiden för e-sport och gaming som en del av den digitala medie- och underhållningsindustrin. För mer information besök www.rightbridge.se eller få uppdateringar genom att följa oss på TwitterInstagram och LinkedIn.

RightBridge Ventures Group AB (publ)s aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market och Amudova AB är Certified Adviser.

Continue Reading

Marknadsnyheter

SciBase stöder läkare under US Skin Cancer Awareness Month

Published

on

By

STOCKHOLM, SVERIGE, 2 maj 2024 – SciBase Holding AB (”SciBase”) [STO: SCIB], en pionjär inom tidig detektion och prevention inom dermatologi, fördjupar ytterligare sitt engagemang för patienter och hudläkare under US Skin Cancer Awareness Month genom att fokusera på att skapa medvetenhet om vikten av tidig upptäckt och förebyggande av hudcancer, och därmed hjälpa patienter och kliniker att förbättra det kliniska utfallet.

Hela maj månad är tillägnad medvetenhet om hudcancer för att på så sätt fokusera på den vanligaste cancern i USA – hudcancer. Det uppskattas att mer än 9 500 personer diagnostiseras med hudcancer varje dag och över 200 000 fall av melanom – den mest dödliga formen av hudcancer – beräknas diagnostiseras i USA år 2024. En stor del av dessa hudcancrar kan förebyggas om människor skyddar sin hud från solen och undviker solarier, utövar sund hudvård och besöker en hudläkare minst en gång om året för en hudundersökning av hela kroppen. När den upptäcks tidigt är hudcancer mycket botbar, vilket gör att tidig upptäckt är nyckeln till överlevnad.

“Malignt melanom är en av de tio vanligaste cancerformerna i USA. För malignt melanom är tidig upptäckt avgörande för att förbättra de kliniska resultaten för patienter. Av dessa skäl använder jag det AI-baserade Nevisense-testet på min klinik. Jag gjorde nyligen ett Nevisense-test på en lesion som jag var tveksam till att skära bort, Nevisense försåg mig med i realtid, icke-invasiva data under själva besöket. Jag integrerade omedelbart Nevisense-resultatet i mitt kliniska beslut och upptäckte därmed ett melanom in situ på den här patienten mycket tidigare än jag annars skulle ha gjort. Denna teknik påverkade det kliniska resultatet positivt för både min patient och för mig som kliniker”, säger Dr. Brad Yentzer, grundare och VD för Finger Lakes Dermatology i New York.

”De flesta fall av hudcancer kan botas om de upptäcks och behandlas tillräckligt tidigt. På grund av detta är hudcancerutbildning och vikten av göra hudundersökningar av hela kroppen av certifierade hudläkare på patienter i riskzonen avgörande för tidig upptäckt och överlevnad”, säger Dr. Mark Kaufmann, Clinical Professor vid the Department of Dermatology vid the Icahn School of Medicine på Mount Sinai, och Chief Medical Officer vid Advanced Dermatology and Cosmetic Surgery i Florida, samt tidigare President för The American Academy of Dermatology (2022-23).  

“Tidig upptäckt är nyckeln för att förbättra patienternas resultat och överlevnad. På SciBase belyser vårt fokus på ”the Skin Cancer Awareness” month hur allvarligt vi tar på vikten av att patienter utför årliga hudundersökningar för hela kroppen hos hudläkare. Vi är djupt dedikerade till att stödja tidig upptäckt av hudcancer i dess mest botbara skede och hjälpa till att förbättra resultaten för läkare och patienter”, säger Pia Renaudin, VD för SciBase.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Renaudin, VD, tel. +46732069802, e-mail: pia.renaudin@scibase.com

Certified Advisor (CA):

Vator Securities

Tel: +46 8 580 065 99

Email: ca@vatorsec.se

Om SciBase
SciBase är ett globalt medicintekniskt bolag specialiserat på tidig upptäckt och prevention inom dermatologi. SciBase utvecklar och säljer Nevisense, en unik patientnära plattform som kombinerar AI (artificiell intelligens) och avancerad EIS-teknik för att förbättra den diagnostiska noggrannheten och därmed säkerställa förebyggandet av hudsjukdomar.

Vårt åtagande är att minimera patienters lidande, göra det möjligt för läkare att förbättra och rädda liv genom snabb upptäckt och minska sjukvårdskostnaderna.  

Baserat på mer än 20 års forskning vid Karolinska Institutet i Stockholm, är SciBase ledande inom dermatologisk utveckling.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2 juni 2015. För mer information besök  www.scibase.com. Alla pressmeddelanden och finansiella rapporter kan hittas här: http://investors.scibase.se/sv/pressmeddelanden.

Continue Reading

Marknadsnyheter

AFRY samarbetspartner för FoodTech-bolaget cReals satsning på hållbara livsmedel

Published

on

By

AFRY har vunnit uppdraget som samarbetspartner till cReal, som ska bygga en första fabrik för framtidens mat. cReal är ett svenskt livsmedelsbolag som har patenterat sin process och innovativa lösning för framställning av funktionella, havrebaserade pulveringredienser.

cReal ska inom kort bygga sin första fabrik för storskalig produktion i Bjuv, Sverige. AFRY har utsetts till samarbetspartner för leverans av all produktionsprocess, installation och idrifttagning. Det är resultatet av ett tätt samarbete, där AFRY varit delaktig från detaljprojektering till implementering.

Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket kom nyligen med förslag på nationella mål för en hälsosam och hållbar livsmedelskonsumtion. Bland annat föreslås att konsumtionen av fullkorn bör öka med 100 procent fram till år 2035 jämfört med år 2010.

─ Framtidens mat måste leverera god smak och näring som möjliggörs av hållbara och lokala råvaror, noggrant framtagna och varsamt bearbetade för att främja en hållbar framtid för en växande befolkning. cReal bygger nu den första innovativa fabriken som kan utnyttja det goda i hela havrekärnan utan avfall, och leverera ett enkelt, välsmakande och mångsidigt pulverformat som kan användas som en byggsten i olika livsmedelskategorier, säger Christian Hjortholm Steffensen, VD på cReal.

─ Vi är stolta över att ha blivit utvalda som cReals partner i detta projekt och tillsammans utveckla deras produkter för framtidens mat. Det här går helt i linje med våra ambitioner om att accelerera omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Martin Öman, divisionschef för Industrial & Digital Solutions Division på AFRY.

Projektet har påbörjats och den nya anläggningen förväntas vara i drift första kvartalet 2025.

För mer information, välkommen att kontakta

Josephine Sirander, Head of Communications Industrial & Digital Solutions, AFRY
josephine.sirander@afry.com, +46 10 505 33 33

AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning för att accelerera omställningen till ett mer hållbart samhälle. Vi är 19 000 hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden, en nettoomsättning på 27 miljarder och är noterade på Nasdaq Stockholm.

Making Future

Continue Reading

Marknadsnyheter

SpectrumLeaf bryter ny mark med kokosnötssnus

Published

on

By

Snusindustrin växer allt snabbare och utvecklas ständigt genom nya innovationer. Ett av de företag som ligger i frontlinjen är svenska SpectrumLeaf som nyligen lanserade en helt ny produkt – ett snus tillverkat av kokosnöt.

Felix Sundström, som var med och startade snusföretaget SpectrumLeaf, har inte alltid varit en snusexpert. Som 25-åring hade han siktet inställt på en karriär inom PR när finanskrisens vindar ledde honom till snusbranschen och företaget Skruf. Sedan dess har allt fokus legat på snuset.

– Jag kände att snuspåsen hade otroligt mycket utvecklingspotential, delvis som njutningsmedel, men också som en funktionell produkt att leverera olika aktiva substanser vilket resulterade i lanseringen av Cannadips i Europa år 2018. Samtidigt fanns det outforskad mark kring hur substanserna från snuset tas upp i munnen, vilket ledde till att vi tillsammans med ett team specialister startade forskningsföretaget Voon Innovation år 2022. Den sista pusselbiten föll på plats ett år senare då vår produktionsanläggning stod färdig nere i Helsingborg, säger Felix Sundström, vd på SpectrumLeaf.

Stort fokus på innovativa produkter

Genom ett nära samarbete med Voon Innovations har SpectrumLeaf kunnat bredda portföljen genom att lansera nya, annorlunda och unika snusprodukter. Nu lanseras ytterligare en ny innovation, skapad av det i sammananhanget något udda materialet kokos.

–  Vi ville bryta ny mark. Nästan alla snusprodukter på marknaden idag smakar och ser likadana ut. Därför tog vi fram kokosnötssuset COCO som är ett tobaksfritt nikotinsnus gjort av skalet på kokosnötter, vilket är ett material som frigör både smak och nikotin under en längre tid, säger Felix.

Men det är inte ett snus som smakar kokos som man kanske kan tro. Nikotinpåsarna kommer nämligen i flera olika smaker, bland annat mango, mint och piña colada.

– Många har noterat att vårt kokosnötssnus inte har den vanliga vita färgen utan i stället är brunt, det beror på att vi använder det naturliga bruna skalet från kokosnöten. Det är den bleka cellulosan som används i de flesta vita snusprodukterna som ger den vita färgen, därför blir det vitt medan vårt snus får en brun färg, men det missfärgar givetvis inte tänderna, säger Felix.

Felix ser en förändring i den nya generationens köpbeteende och tror att spelplanen för snusbranschen delvis kommer förändras. Att nya och mindre aktörer får lättare att komma in på marknaden.

– Historiskt sett har snusare varit väldigt lojala till sina varumärken. Om ens farfar och pappa använde Ettan var det vanligt att man själv också valde Ettan och höll fast vid samma snus under hela livet. Men den nya generationens snusare har en helt annan inställning. De är öppna för att prova på olika produkter.

Från svampextrakt till viagra-snus

Inför framtiden stänger SpectrumLeaf inga dörrar. Nya produkter kommer fortsätta att skapas och Felix har flera spännande projekt på gång. Men den svenska marknaden är inte lika utvecklad som den amerikanska.

– I USA har snusföretag tagit steget in i framtiden och börjat ta fram allt från snus med svampextrakt, vitaminer, mineraler, smärtstillande snus till viagra-snus. Den svenska marknaden är inte riktigt där än, men i framtiden tror jag utan tvekan att det kommer tas fram snus av olika format som kan användas vid olika tillfällen och för olika ändamål, säger Felix.

Fakta om kokosnötssnuset Coco:

Vad är Coco? Tobaksfritt nikotinsnus gjort av kokosnötskal.

Vilka är fördelarna med kokosnötsnus? Det absorberar och frigör smak och nikotin jämnare under en längre period.

Hur många produkter finns? Idag finns åtta produkter i sju olika smaker och två olika nikotinstyrkor.

På hur många marknader säljs Coco? COCO finns tillgänglig till konsumenter inom hela EU.

För ytterligare information:

Felix Sundström, vd, SpectrumLeaf

Tel: 070 337 34 52

E-post: felix.sundstrom@spectrumleaf.com

Om SpectrumLeaf:

SpectrumLeaf är ett nyskapande snusföretag som grundades 2022 av Felix Sundström som har över 20 års erfarenhet inom snusbranschen. SpectrumLeaf arbetar med forskning och utveckling av högkvalitativa och innovativa snusprodukter. Samt med distribution och försäljning av sina produkter i flera länder.

För närvarande har SpectrumLeaf fyra produkter på marknaden: The Coco Pouch, Cannadip, Voon och Elevar Hemp. Dessa produkter tillverkas med den senaste teknologin och deras senaste produkt Coco Pouch framställs i företagets egen fabrik i Helsingborg.

SpectrumLeaf strävar efter att vra en pionjär inom branschen och fortsätta skapa innovativa produkter som utmärker sig på marknaden.

För mer information om SpectrumLeaf, besök gärna vår hemsida https://www.spectrumleaf.com/

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.